Царь Салтан, остановившись в простом деревенском доме, был очарован добротой и искренностью юной Аннушки. Их чувства оказались взаимными, и вскоре девушка стала его женой, а затем подарила правителю долгожданного наследника. Вслед за ней во дворец перебрались её сестры и мачеха, получив роскошную жизнь, о которой прежде лишь мечтали.
Однако вместо благодарности родственницы царицы, снедаемые завистью и жаждой власти, затеяли коварную интригу. Воспользовавшись отъездом Салтана, они подменили его письмо, оклеветав Аннушку и младенца. Разгневанный царь велел ждать своего возвращения для разбирательства, но это послание также было перехвачено. В итоге невинную царицу с сыном, запечатав в бочку, бросили в безжалостные океанские волны.
