Ленинград, 1967 год. В районе Обводного канала ночью находят тела убитых женщин, а рядом с ними — странные знаки, нарисованные углём. Расследование поручают необычному тандему: майору КГБ Чубину, который уже сталкивался с оккультными преступлениями и теперь борется со своими демонами — страхом темноты и грузом вины, и капитану милиции Фёдорову, честному служаке, разрывающемуся между долгом и запретной любовью к жене лучшего друга.
Под жёстким давлением сверху герои пытаются выйти на след маньяка, чьи ритуальные символы отсылают к тёмным культам. Чубин подозревает, что эти убийства могут быть связаны с делом религиозной секты, которое он провалил в прошлом. С каждым новым преступлением становится ясно: убийца не остановится, а его знаки — это ключ, который Чубин и Фёдоров должны расшифровать, пока город не поглотила паника.